Egy fiatal fiú és egy idős asszony véletlen találkozása karácsony éjjel. Beszélgetni kezdenek. Kezdetben némi gyanakvással, félelemmel aztán egyre erősödő érdeklődéssel, megnyílással, kitárulkozással. Nehéz életük, magányuk, fájó tragédiáik sötét felhői mögül számukra is váratlanul tör elő a nap, az őszinte egymásra találás és elfogadás boldogsága s egy reményteli jövő ígérete. A fiúnak anyát az asszonynak gyermeket hoz ez a hidegnek és kilátástalannak indult karácsony este.