A harmincéves Fáni menekül a szerelemtől, hiszen ha megtetszik neki egy férfi, azonnal a halálát vizionálja. Amikor egy napon egy rejtélyes fekete Macska kezd el udvarolni neki, akinek a búgó hangját csak ő hallja, minden megváltozik. A szokatlan románc a manipulatív Macskával egyre mélyebbre rántja Fánit, aki majdnem mindent elveszít, ami addig fontos volt neki. Fáni végül kénytelen szembenézni rég eltemetett fájdalmával. De vajon mit szól a “tündérmeséhez” Mihály, a macska sármos gazdája?